Чиповый апокалипсис: как простой газ может поставит крест на памяти

Полупроводниковая индустрия снова в жопе. Сначала был высокий спрос на чипы для ИИ, теперь, проблемы с поставками критически важных материалов и энергии. Samsung, SK Hynix и TSMC оказались как всегда в самом эпицентре.

Главная головная боль это неожиданно стал гелий. Без него производство современных чипов просто встанет. Гелий нужен для охлаждения оборудования до экстремальных температур и защиты пластин на этапе травления. Альтернатив нет попросту нет.

Проблема в том, что Катар контролирует почти 40% мировых мощностей по производству гелия, а там сейчас по всем известным нам причинам, присутствуют трудности. И сейчас оттуда приходят тревожные сигналы: логистика нарушена, поставки под вопросом. Если катарский газ перестанет поступать на мировой рынок, то фабрики по всему миру окажутся в затруднительном положении.

Энергия тоже под вопросом

Тайвань, Корея и Япония живут на импортном топливе. Япония, например, ввозит морем до 90% нефти, Корея и Тайвань — немногим меньше. Проблемы со страхованием танкеров уже привели к тому, что суда стоят на месте, а топливо не доходит до портов.

Для TSMC это особенно чувствительно: заводы компании потребляют 9% всей электроэнергии Тайваня. Если свет начнут отключать (что конечно маловероятно но все же), то литографические установки просто не запустятся.

Вдобавок ко всему, бром, без которого не обходится травление кремния. Южная Корея завозит его почти 98% от потребления. И здесь тоже логистический коллапс.

Ну а что же говорят сами производители

SK Hynix успокаивает:" у нас есть запасы, мы нашли других поставщиков, всё под контролем." TSMC осторожничает: "в ближайшее время проблем не ждём, но ситуацию мониторим." Samsung вообще предпочёл не комментировать — хотя корейские регуляторы уже собирали совещание с участием компании, чтобы понять масштаб угрозы.

Рынок уже отреагировали на это

Корейский KOSPI рухнул сильнее, чем за последние семь лет — минус 7,6% за день. Акции Samsung и SK Hynix ушли в крутое пике. Если переводить на человеческий язык, жопа, большая большая жопа.

Пока фабрики работают на накопленных запасах. Но если логистический коллапс затянется, запасы закончатся. А найти замену гелию или брому за неделю нельзя: любое новое сырьё нужно сертифицировать, и процесс это небыстрый.

Итог может быть простым: новые смартфоны, видеокарты и серверы для ИИ снова подорожают. А дефицит памяти, который только начал отпускать, вернётся с новой силой. Можно сказать лишь одно, да прибудет с нами бог....

Но опять же, искренне будем надеяться что это вновь очередной инфобум и нас пронесёт.